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晶圆代工前途暗淡 三星不想干了

      不久前,有来自台媒报道称,消费电子产品巨头三星,“正积极寻求 OLED 业务的大量投资”,但由于该业务过于重点,“将会挤压其他业务的资本支出,尤其是代工行业”。对于不熟悉三星电子业务结构的人,多多少少应该也听说过三星的 OLED 屏幕,很多智能手机和消费电子设备都有采用。而对于“代工业务”,其中主要组成部分就是芯片制造业务,完成芯片设计却不经营制造工厂的公司,可以通过与三星签订合同由其负责批量生产,苹果的 A9 曾交由三星代工。

      业内人士认为,三星将重点压在“OLED 显示业务上”,目的是为了在“先进技术”领域把此前输于台积电芯片制造业务的劣势给搬回来。因为有传闻称,“高通正计划将自家的 10 纳米芯片给台积电负责生产”。更早之前的报道认为,高通到了 7 纳米迟早也会将订单交回给台积电。

      如此来看,三星的“芯片代工”业务前途暗淡?还是有什么别的原因?

      商业现实决定

      尽管三星的芯片代工制造业务有一定的营销力,但并不是特别成功。最早三星瞄准大客户苹果,并放言 A8 芯片将是苹果的唯一合作伙伴。不过,三星在最后时刻被拒之门外,台积电赢得了所有订单。有意思的是,苹果发布的 A9 芯片三星是获得了部分订单,然而最新发布的 A10 芯片,再一次完全交由台积电负责生产,无任何三星的订单。

另外,根据来自日本 Economic Daily News 媒体的报道,明年苹果推出 A11 芯片之时,仍然由台积电独家负责代工,届时将有助于台积电扩大 10 纳米工艺的市场份额。如此来看,三星做出看淡“芯片代工”业务的决定,似乎并不是没有道理,没有了苹果的 A 系芯片订单,如果高通在 7 纳米节点也放弃三星, 为何还要显著投资研发呢?

      相反,三星重点转向一个 OLED 显示屏业务,无疑相当于进入了另一个更为广阔的市场。智能手机和其他电子消费类设备对 OLED 显示屏的需求节节高攀,苹果甚至有望在 2017 年发布的新款 iPhone 中首次采用 OLED 面板。作为全球最大的显示面板制造商,三星继续投资到熟悉的领域,由于研发新技术和扩大产能,持续保持强大的竞争优势完全不是问题。

      半导体行业版图发生改变

      三星突然减少对芯片代工业务的投资,近期和中期对台积电而言必然利好。在半导体行业,拥有领先技术参与竞争的对手实在太少,台积电大可坐地起价。最近一个季度其毛利率高达 51.5%,此后上升到 52% 以上轻而易举。

      不过,之所以说是近期和中期,是因为在尖端芯片制造业,PC 芯片的巨头英特尔也参与了进来,其介入将有可能填补三星留下的空白。考虑到英特尔刚刚开放代工业务的大门,未来的战果如何,只有时间可以证明。

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